上周楼市整体同环比均上升，同比持续上涨。各线城市中，三线城市环比小幅下降14.9％，一二线城市均上涨，涨幅基本持平。同比来看，一二三线城市均上涨明显，三线城市同比涨幅最大，为108.3％，温州领衔。监测的各大城市整体库存总量环比略升，上海涨幅最大。土地整体供应量较上周走低，宅地成交量增逾两成，整体均价环比下滑，宅地均价降逾三成。出让金总额环比微增，广州收金近97亿领衔。二线城市交易活跃，杭州近159亿挂牌14宗经营性用地。房企融资类型以超短期融资券为主，房企拿地城市集中在北京、广州、成都、西安等城市。

政策：政府工作报告强调防范化解优质头部房企风险，支持刚性和改善性住房需求。无锡、深汕特别合作区放松限购，长沙、常州等城市放宽限售。

交易：上周成交整体同环比均上涨，一二三线城市同比均上涨，三线城市涨幅最大，温州领衔；三线城市环比小幅下降。库存总量环比略升。

土地：整体供应量较上周走低，宅地成交量增逾两成，整体均价环比下滑，宅地均价降逾三成。出让金总额环比微增，广州收金近97亿领衔。二线城市交易活跃，杭州近159亿挂牌14宗经营性用地。

交易

▍交易：一二线城市同环比均上涨，三线城市同比涨幅最大

数据来源：中指数据CREIS

▍周度整体：整体同环比均上升，同比持续上涨

数据来源：中指数据CREIS

▍一线城市：整体成交面积环比上升11.4％，广州领衔

上周，一线城市成交面积整体环比上涨11.4％。分城市来看，广州成交面积环比以72.9％的涨幅领衔，北京次之，为16.10％；同比来看，一线城市成交面积整体同比上涨40.2％。上海，广州，北京均上涨，广州领衔，涨幅为95.7％，深圳则下降21.7％。

表：一线城市成交面积同环比情况

数据来源：中指数据CREIS

▍二三线城市：二、三线城市分化明显，三线城市环比有所下降

二线代表城市整体成交面积环比上涨13.1％。分城市来看，4个城市环比上涨，温州涨幅领先，为69.1％；苏州、武汉、福州3城市则出现不同程度下降，福州降幅最大为15.6％。同比来看，二线城市整体上涨31.9％，温州以2.16倍的涨幅遥遥领先，南京、济南次之，分别上涨79.9％和61.6％。三线代表城市整体大幅上涨108.3％，扬州涨幅最大为144.0％，惠州次之为108.9％；环比则小幅下降14.9％。

图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

数据来源：中指数据CREIS

▍库存：库存总量环比略升

监测的9个代表城市整体库存环比略升0.92％。其中，一线城市中，除深圳略降外，其余3城市均上升，上海涨幅最大，为5.0％。二线城市中，苏州环比涨幅最大为2.3％，福州、杭州环比略有下降。

表：上周重点城市库存水平变化

数据来源：中指数据CREIS

商办

▍上海北外滩中心正式开工

3月24日，上海市虹口区北外滩91号地块（上海北外滩中心）举行桩基开工仪式。北外滩91号地块位于北外滩核心位置，东至丹徒路、南至东长治路、西至高阳路、北至唐山路，为未来浦西新地标上海北外滩中心所在地；项目总建筑面积约45万平方米，规划高度480米，建成后将成为浦西第一高楼。上海建工集团参与投资，并承担建造任务，预计7年后竣工。其他方面，虹口区今天共集中开工9个重大项目，其中开工项目4个、竣工项目5个，总建筑面积103万平方米，总投资达403亿元，将实现开工、竣工投资“双两百亿”。

▍中电光谷成立阳新丽岛物业

3月24日，武汉丽岛物业管理有限公司（以下简称“丽岛物业”）新增投资企业阳新丽岛物业服务有限公司（以下简称“阳新丽岛物业”）。阳新丽岛物业成立于2023年3月21日，注册资本100万元，法人代表为李江华，经营范围包括物业管理，园林绿化工程施工，建筑装饰，停车场服务等。其由丽岛物业100％持股。丽岛物业成立于2000年7月19日，注册资本1.1亿元，法人代表为陈同举，经营范围包括物业管理；园林绿化工程施工；房屋拆迁服务等。其由武汉光谷联合集团有限公司直接100％持股，由中电光谷联合有限公司间接100％持股。

▍国美彻底退出长沙湘江玖号

近日，玖号置业集团子公司宁波昊洋企业管理有限公司转让湘江玖号持有公司长沙先导臻缔地产开发有限公司100％股份，中融国际信托有限公司接盘。这意味着国美彻底退出湘江玖号，后者或将迎来盘活重生。2012年，由国美控股的国美玖号置业在湖南长沙河西先导区拿下一宗地块，规划了总体量11万平方米的湘江玖号项目，其中商业面积6万平方米。2016年，该项目出现停工、烂尾情况。2023年2月，长沙湘江玖号挂牌拍卖。公告显示，长沙湘江玖号商业地产已建成正在筹备改造装修，规划“国美家运营”。

▍南京上元城建发展中标中国武夷办公楼出售项目

3月21日，中国武夷实业股份有限公司发布关于出售南京武夷公司综合办公楼的进展公告。中国武夷实业股份有限公司于2023年3月14日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于出售南京武夷公司综合办公楼的议案》，公司控股子公司南京武夷房地产开发有限公司出让其自用的综合办公楼。根据第三方评估机构的评估价格，本次出售的南京武夷房地产开发有限公司综合办公大楼评估总值为2，264.30万元，评估结果已通过福建省人民政府国有资产监督管理委员会备案。南京武夷公司委托福建省产权交易中心公开挂牌交易，经过公开竞价，由南京上元城市建设发展有限公司以2，264.30万元中标。2023年3月17日，南京武夷公司与南京上元公司在南京签订《房地产买卖合同》，交易价格2，264.30万元。

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土地

▍总体情况：整体供应量环比走低，广州揽金97亿领衔

整体供应量较上周走低，宅地成交量增逾两成，整体均价环比下滑，宅地均价降逾三成。出让金总额环比微增，广州收金近97亿领衔。二线城市交易活跃，杭州近159亿挂牌14宗经营性用地。

表：40个大中城市土地市场情况（市本级）

数据来源：中指数据CREIS

▍各线城市：一线城市收金上扬，二线城市量价齐跌

一线城市整体供不应求，成交均价及收金飙升，宅地市场较上周活跃，除上海均有宅地交易。二线城市整体供应量环比走低，成交方面量价齐跌，宅地供应量增近两成，成交总额降逾四成。

▍出让金：榜单总额增近一成，广州收金97亿居首

榜单总额环比增近一成，入榜城市水平分化较为明显，中西部地区占据榜单五席，广州收金近97亿领跑榜单。

图：出让金TOP10（市本级数据）

数据来源：中指数据CREIS

▍宅地总价TOP5：榜单总额环比微跌，广州天河区宅地领衔

榜单总额较上周微跌，广州、北京各占两席，入榜地块水平分化较明显，广州天河区宅地收金逾44亿领衔。

表：全国住宅用地成交总价TOP5

数据来源：中指数据CREIS

▍宅地单价TOP5：榜单均价环比回落，北京昌平区宅地居首

榜单均价环比降近三成，入榜门槛降至15935元／平，北京占据榜单前二，其昌平区宅地领跑。

表：全国住宅用地楼面单价TOP5

数据来源：中指数据CREIS

▍新推关注地块

本周，杭州公告挂牌14宗经营性用地，总起始价近159亿元。汕头新推4宗地块，总规划建筑体量近129万平。

数据来源：中指数据CREIS

企业

房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中在北京、广州、成都、西安等城市。其中，广州城投底价44.39亿元摘得广州天河智慧城商住地。

▍投融资：金隅集团20亿元超短期融资券申购区间为2.05％-2.35％；广州城投底价44.39亿元摘得广州天河智慧城商住地

房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。其中，3月22日，北京金隅集团股份有限公司披露2023年度第二期超短期融资券申购说明。本期债券的发行规模为人民币20亿元，期限为245天，采用固定利率计息，根据集中簿记建档结果确定。债券申购区间为2.05％-2.35％，申购期间为2023年3月22日。债券将于3月22日发行，起息日为3月23日，并将于11月23日到期本息兑付。簿记管理人为兴业银行股份有限公司；3月23日，北京金融资产交易所披露了华润置地控股有限公司2023年度第一期中期票据申购说明（发行金额动态调整机制版本）。本期中期票据的发行金额上限为人民币40亿元，其中，品种一期限为3年期，初始发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）品种二期限为5年期，初始发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。且采用固定利率计息，单利按年计息。品种一申购区间为2.50％-3.50％，品种二申购区间为2.80％-3.80％，申购利率的最小报价单位为0.01％。申购期间为北京时间2023年3月24日的9：00至2023年3月27日的17：00。该债券发行日期为2023年3月24日-2023年3月27日，缴款和起息日为2023年3月28日，上市流通日为2023年3月29日。簿记管理人为中信证券股份有限公司。

上周，房企拿地城市主要集中在北京、广州、成都、西安等地，其中，3月23日，广州开始2023年首批集中供地，此次共有8宗地块，总出让面积47万平方米，总建筑面积156.6万平方米，总起价269.6亿元，将在3月23日至4月21日内分5个时间段出让。经过一轮报价，天河智慧城AT0307027、AT0307028地块被广州城投以底价44.39亿元竞得，成交楼面价15935元／㎡。该宗地出让面积55839.65平方米，规划为商住，容积率4.99，建筑面积278584平方米，由广州城投城市更新集团有限公司以底价约44.39亿元竞得，楼面价15935元／平方米；3月23日，据北京市规划和自然资源委员会官网显示，截至竞价结束，北京昌平新城东区三期土地一级开发项目CP00-1002-0001地块仅获得一次报价，最终该地块由首开以27亿元底价竞得。根据挂牌文件信息，昌平新城东区三期土地一级开发项目CP00-1002-0001地块用地性质为R2二类居住用地，土地面积49176.79平方米，建筑控制规模不超过10.82万平方米，将以“六通一平”形式供地。地块位于北六环外，地块容积率2.2，销售指导价5.3万元／㎡。地块附近新房项目较少，均价多在5万／㎡以上。配套方面，地块所处位置南侧距昌崔路直线距离约80米，西侧距昌平线北邵洼站约1.1公里。区域内还有一个集住宅、办公、商业、酒店等的综合体项目，包括一个大型商业Mall。

▍其他重大事项：北京保障房中心与六家银行签署战略合作协议意向合作金额1800亿元；金鑫绿建与中建一局签署战略合作协议

北京保障房中心与六家银行签署战略合作协议意向合作金额1800亿元

3月23日获悉，北京保障房中心有限公司日前与工商银行、国家开发银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行等六家金融机构签署战略合作协议，意向性合作金额每家300亿元人民币，合计金额1800亿元人民币。此次与六家银行战略协议的合作内容，除传统融资、债券、投资等业务外，还包括各行结合自身优势在内部资金管理、优化财务配置、提升运营效率、金融科技、公募REITs等方面内容。北京保障房中心表示，“与六家国有银行签订银企战略合作协议，有利于北京保障房中心利用银行资金优势助力保障性住房的建设。”

金鑫绿建与中建一局签署战略合作协议

3月21日消息，深圳金鑫绿建股份有限公司近日与中国建筑一局（集团）有限公司签署了战略合作协议。双方通过本次战略合作协议的签署，秉承＂优势互补、资源共享、平等自愿、互利互惠＂的原则，深化工业项目、房屋建筑工程、钢结构工程业务合作，切实加强可合作项目的互联互通，持续扩大合作范围；充分发挥各自优势，探索在BIM领域、新型材料研发、新型工法技术等方面合作，开展新技术、新成果在项目实施过程中进行试验与应用，推动提升技术水平。此次成功签署战略合作协议，双方将通过充分整合优势资源，创新模式，不断拓宽合作领域与合作思路，提升双方社会影响力，实现共同发展。

政策

政府工作报告强调防范化解优质头部房企风险，支持刚性和改善性住房需求

无锡、深汕特别合作区放松限购

长沙、常州等城市放宽限售

3月，国务院总理李克强作政府工作报告，强调有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展。加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题。住建部部长倪虹“部长通道”接受采访，明确2023年住房和城乡建设工作将在三个方面下功夫，一是稳支柱，二是防风险，三是惠民生。央行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，外汇存款准备金率由现行的8％下调至7.6％。

3月从政策调控节奏来看，各地因城施策频率趋于平稳。无锡、深汕特别合作区放宽限购，扩大非限购区域。衡水等地降低房贷利率，将首套商贷利率下限降至4％以下。南通、连云港等城市调整公积金政策，主要涉及、提高公积金贷款最高额度、开展“商转公”贷款业务，支持公积金提取支付房租及首付款等相关举措。长沙、常州对限售政策进行调整，主要涵盖放开现行限售政策，支持“卖旧换新”等相关举措。无锡支持企业可在不超过有关限定条件范围内，自主申报备案价格。符合条件的高品质项目按“指导价＋企业自主申报”备案，企业可在不高于指导价的范围内自主确定均价。

表：3月地方政府楼市调控重点政策一览

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